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Los tokens de exchange se benefician de la lucha entre los exchanges centralizados y las plataformas DeFi

Feb 20, 2021

La entrada de nuevos inversores institucionales y minoristas al mercado de las criptomonedas ha propiciado unas condiciones de mercado alcistas para muchos de los principales tokens, desde los de primera categoría como Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) hasta los proyectos de DeFi de más reciente creación como AAVE y Synthetix (SNX).

Los tokens de exchange son otro subsector del mercado que se pasa por alto con facilidad, pero han tenido un rendimiento excepcional en 2021, ya que el aumento de los volúmenes de trading da lugar a un mayor conjunto de comisiones que cobrar cuando se utiliza el token nativo del exchange para la liquidación. Los tokens nativos de exchanges también se suelen utilizar como par base para financiar nuevos listados y recompras de tokens.

Aquí hay tres de los tokens de exchange de mayor rendimiento en 2021 que continúan presentando un potencial alcista a medida que los nuevos inversores inundan el mercado.

Al igual que la experiencia de los usuarios de CryptoKitty en 2017, la comunidad financiera descentralizada ha descubierto que el principal inconveniente del aumento del uso de la red Ethereum son las altas tarifas de gas y los largos tiempos de transacción.

Como resultado, los exchanges centralizados y sus tokens nativos asociados han visto un interés renovado, ya que las nuevas características como staking, yield farming y la garantía permiten a los inversores beneficiarse de mantener sus inversiones. Estas nuevas ofertas también permiten a los inversores participar en ofertas similares a las de DeFi sin preocuparse por las pérdidas temporales y también reciben acceso a los últimos listados de monedas.

BNB/USDT

Binance Coin (BNB) experimentó recientemente un repunte de precios hasta un nuevo máximo de 349.13 dólares el 19 de febrero, mientras el exchange más importante por volumen evoluciona tanto sus capacidades de exchange centralizado como descentralizado, junto con nuevas actualizaciones de la Binance Smart Chain.

Gráfico de 4 horas de BNB/USDT. Fuente: TradingView

Varios proyectos relacionados con DeFi, incluyendo Venus (VNS) y Linear Finance (LINA) lanzados en BSC en las últimas semanas, utilizan el token BNB para pagar las tasas de transacción en la red.

Binance también ofrece una lista en constante expansión de «productos de inversión» que permiten a los usuarios prestar sus tokens a los pools de intercambio a cambio de diversos grados de oportunidades de rendimiento en función de los períodos de bloqueo y de la demanda de tokens.

Las monedas más populares se añaden rápidamente a la creciente lista de tokens con capacidades de trading de opciones o futuros, ofreciendo algo tanto para los miembros devotos de la comunidad como para los pesimistas que prefieren arriesgarse a ponerse en corto con los activos recién listados.

El dominio del volumen de trading y los beneficios de tener la ventaja de ser el primero en llegar apuntan a un mayor potencial alcista para el ecosistema Binance y para BNB.

La constante expansión de Binance y su activa incubadora de proyectos y la Binance Smart Chain están diseñadas para desafiar el dominio de Ethereum en el sector, por lo que sigue habiendo una fuerte posibilidad de que BNB pueda ver una extensión de las recientes ganancias.

FTT/USDT

Los mercados tradicionales de finanzas y de criptomonedas están empezando a fusionarse lentamente y a desarrollar productos para todo tipo de traders. En 2020, los exchanges de derivados también aumentaron su popularidad y sus volúmenes de trading aumentaron constantemente hasta alcanzar nuevos máximos semanales.

Tras la represión por parte del gobierno estadounidense del polémico exchange de derivados BitMEX, se abrió la puerta a una opción más nueva y centrada en la comunidad para llenar el vacío.

FTX Token (FTT) es el token de exchange para el exchange de criptomonedas FTX, que tuvo su inicio en el verano de 2019. Durante gran parte de ese primer año, FTT cotizó por debajo de los 2 dólares con un volumen de trading promedio de 2 millones de dólares mientras el exchange trabajaba para establecerse y atraer nuevos usuarios.

El exchange comenzó a presentar un repunte en la actividad en 2020 que coincidió con un aumento en el volumen de trading para FTT, así como su precio.

A medida que la plataforma se expandía, se añadieron funcionalidades adicionales al token que ahora incluyen reembolsos de tarifas, staking y un mecanismo «Buy & Burn» que ayuda a disminuir la oferta circulante de FTT para aumentar el valor del token.

Gráfico de 4 horas para FTT/USDT. Fuente: TradingView

Desde el 11 de diciembre, cuando FTT cotizaba a 4.12 dólares, un aumento en el volumen de compra que alcanzó un máximo de 270 millones de dólares el 19 de febrero ha impulsado a FTT a un nuevo récord de 35.01 dólares, a medida que el exchange se está convirtiendo rápidamente en el exchange de derivados para la comunidad de criptomonedas.

KCS/USDT

KuCoin Shares (KCS) ha sido un participante tardío en este mercado alcista, manteniendo un valor de token relativamente estable hasta principios de febrero, cuando un repunte repentino del volumen de trading ayudó a elevar el precio de KCS de 1.19 dólares el 2 de febrero a un máximo reciente de 3.99 dólares el 19 de febrero.

Los datos VORTECS™ de Cointelegraph Markets Pro comenzaron a detectar una perspectiva alcista para KCS el 18 de febrero, cuando alcanzó un máximo de 66, menos de 24 horas antes del repunte del precio.

Cointelegraph Markets Pro – Puntuación VORTECS™ (verde) vs. el precio de KCS

La puntuación VORTECS™, exclusiva de Cointelegraph, es una comparación algorítmica de las condiciones históricas y actuales del mercado derivadas de una combinación de puntos de datos que incluyen el sentimiento del mercado, el volumen de trading, los movimientos recientes de los precios y la actividad de Twitter.

Un recorrido por el historial de Twitter del proyecto muestra que el 4 de febrero el anuncio más grande que salió del exchange fue la inclusión en la lista de la popular plataforma de transmisión de vídeo basada en blockchain Theta, que hasta entonces había sido difícil de obtener para los residentes de Estados Unidos.

KuCoin también ofrece una lista cada vez mayor de tokens disponibles para el trading de derivados, junto con varias formas de ganar a través de staking o la provisión de liquidez, con las tarifas generadas por la plataforma distribuidas a los tenedores de tokens que mantienen sus KCS en staking en el exchange.

El revuelo de DeFi eclipsa las ganancias de los tokens de exchange

Puede que DeFi esté dominando la conversación en el sector de las criptomonedas en este momento, pero los principales problemas, como las tasas de gas, siguen siendo un obstáculo para su adopción generalizada.

Si bien el despliegue de soluciones de capa dos puede ofrecer cierto alivio a este problema, las preocupaciones sobre la liquidez a través de blockchains separadas siguen planteando barreras significativas para una experiencia de trading sencillo y de bajo costo.

Muchos de los que persiguen el entusiasmo DeFi no se dan cuenta de que la popularidad de las listas de tokens y la reducción de las tarifas de trading han llevado a un resurgimiento del uso de los exchanges centralizados.

Esto se traduce en una mayor base de usuarios que realizan más transacciones, lo que lleva a un aumento de los volúmenes de trading y a una saludable apreciación de los precios de los tokens de exchange subyacentes como BNB, FTT y KCS.

Los exchanges centralizados siguen acaparando la mayor parte del volumen de trading y no parece que esto vaya a cambiar pronto. Si bien los exchanges descentralizados como Uniswap y SushiSwap están creciendo en prominencia y comienzan a absorber en la cuota de mercado de los exchanges centralizados, todavía abarcan solo una pequeña parte del volumen total de trading visto en el mercado de criptomonedas.

La batalla entre los exchanges continúa intensificándose y, mientras sea así, el aumento de la afluencia a los tokens de exchange podría conducir a futuras subidas.

Los puntos de vista y las opiniones expresadas aquí son únicamente las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de Cointelegraph. Toda inversión y movimiento comercial implica un riesgo. Debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión.

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